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Exam-Era
標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの構成
Salesforce 認定アドミニストレーター 過去問・解説

リードを変換する際の挙動として、最も適切なものはどれか。

Aリードを変換すると、取引先と取引先責任者が作成(または既存のレコードを選択)され、商談は任意で作成できる。
正解 ⭕
⭕
【正解の理由】【正解】リード変換の標準的な挙動です。取引先と取引先責任者は新規作成または既存レコードへの関連付けが可能で、商談の作成はオプション(任意)です。
Bリードを変換すると、必ず新しい取引先と新しい取引先責任者が作成され、商談は作成されない。
誤答
Cリードは変換後も標準のユーザーインターフェースから直接編集可能である。
誤答
D商談はリード変換時に必ず作成しなければならない。
誤答

🎯正解の決め手・公式要点まとめ

リードを変換すると、Salesforceはリードの情報を使用して取引先と取引先責任者を作成します。また、既存の取引先や取引先責任者が存在する場合は、それらを選択して関連付ける(マージする)ことも可能です。商談の作成は任意であり、変換画面で「商談を作成しない」チェックボックスをオンにすることで作成をスキップできます。変換後のリードは「変換済み」となり、標準のUIからは編集できなくなります。

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