標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの構成
Salesforce 認定アドミニストレーター 過去問・解説標準オブジェクトとカスタムオブジェクトの構成を前提に、Lead/Account/Contact/Opportunity のライフサイクルに関する以下の記述のうち、正しいものを選択してください。特に、リードを変換したときのリードレコードの状態、既存の取引先との紐づけ、取引先の新規作成有無、商談の作成可否を含めて判断してください。
Aリードを変換すると必ず新しい取引先(Account)が作成され、リードは削除される。
誤答Bリードは変換後『Converted』状態になり、既存の取引先が見つかった場合はその取引先に紐づく。取引先が新規作成されることはなく、商談はデフォルトで自動的に作成される。
誤答Cリードは変換後『Converted』状態になり、既存の取引先が見つかった場合はその取引先に紐づく。取引先が新規作成される場合もあり、商談はオプションとして作成できる。
正解 ⭕⭕
【正解の理由】【正解】 正解。変換後のリードは Converted 状態になり、既存の取引先が見つかればその取引先へ紐づき、見つからなければ新規の取引先が作成されます。商談の作成は変換時の画面での選択(オプション)として提供されます。
Dリードは変換後『Closed - Converted』状態になるが、リードは削除され、常に新しい取引先・取引先責任者・商談が作成される。
誤答🎯正解の決め手・公式要点まとめ
リード変換の基本的動作と関連オブジェクトの紐づけ。Conversion時は既存のAccountへリンクする場合と新規Accountを作成する場合があり、商談は「作成する」オプションを選択した場合のみ作成される。
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この選択肢は〇〇の定義と混同しやすく、本番試験で正答率が落ちる典型的なトラップです...
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